Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija fca

Investavimas į indeksus - kas yra prekyba akcijų indeksais

Skaitymo trukmė: 8 min.

Ar žinojote, kad populiariausiais pasaulio akcijų indeksais galima prekiauti internetu? „Dow Jones" (DJIA), „S&P 500", DAX 30, FTSE 100 ir kiti indeksai iš tikrųjų gali būti parduodami ir perkami dienos, swing ar ilgalaikės (investavimas į indeksus) prekybos tikslais. Šiame straipsnyje aptarsime indeksų rinką, kaip veikia CFD (susitarimai dėl kainų skirtumų), taip pat indeksų prekybos privalumus, lyginant juos su akcijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis.

Investavimas į indeksus - kas yra prekyba akcijų indeksais

Investavimas į indeksus arba kas yra indeksų prekyba?

Dauguma prekiautojų žino pagrindinių pasaulio akcijų indeksų pavadinimus ir santrumpas, tačiau, galbūt, ne visi žino, kad finansų rinkos indeksais taip pat galima prekiauti, naudojant CFD. Ir iš tikrųjų, akcijų indeksų CFD gali būti ne tik analizuojami, bet jie taip pat gali būti perkami bei parduodami, panašiai kaip ir akcijos.

Kas yra indeksas?

Pats akcijų indeksas atspindi vienos šalies akcijų grupės vertę ir rodo bendrą, dabartinį ir istorinį to konkretaus akcijų indekso efektyvumą. Ekonomistai, politikai ir analitikai gali naudoti akcijų indeksus, kad geriau suprastų, ar gerai veikia finansų rinkos ir įmonės tam tikrose rinkose.

Kokie yra indeksų pavyzdžiai?

Indeksas rodo skirtingų subjektų našumą, pavyzdžiui:

  • Pagal šalį: Vokietijos indeksas DAX 30.
  • Pagal grupę: vienos šalies akcijos, pavyzdžiui, JAV - S&P 500, šis indeksas apima 500 įmonių sąrašą.
  • Pagal sektorių: pavyzdžiui, NASDAQ indeksas, kuris atspindi technologijų sektoriaus akcijas (ir bendroves).

Pateiksime pavyzdį. Jeigu NASDAQ indeksas pakyla aukštyn arba nukrenta, jis pateikia informaciją apie visų NASDAQ akcijų našumą. Kai akcijų indekso kaina didėja, bendra indekso vertė taip pat padidėja. Analogiškai tas pats galioja, kai akcijų indeksas mažėja, o tai reiškia, kad bendra indekso vertė mažėja.

Tačiau akcijų indekso kryptis dar nereiškia, kad visos atskiros indekso akcijų kainos juda aukštyn arba žemyn. Visų akcijų vidurkis gali būti vertingesnis, tačiau tuo pat metu kai kurios atsargos kyla, o kitos gali judėti žemyn. Tas pats galioja ir, pavyzdžiui, akcijų indekso meškų dienai: daugiau akcijų arba sektorių gali judėti meškų tendencija, tačiau kai kurie gali judėti ir bulių tendencija. Be to, kai kurie akcijų indeksai yra labiau populiarūs nei kiti. Dabar aptarkime dažniausiai parduodamas akcijų indeksų CFD priemones.

Koks investavimas į indeksus populiariausias?

Visame pasaulyje yra naudojami akcijų rinkos indeksai, tačiau kai kuriais jų prekiaujama daugiau nei kitais. Apžvelkime JAV, Europos ir Azijos akcijų indeksus.

Populiariausi JAV akcijų indeksai:

  1. DJ 30: „Dow Jones Industrial Average"
  2. S&P 500: „Standard and Poor's Index"
  3. NQ 100: NASDAQ

Populiariausi Europos akcijų indeksai:

  1. DAX 30: iš Vokietijos
  2. FTSE 100: iš Jungtinės Karalystės
  3. CAC 40: iš Prancūzijos
  4. STOXX 50: Euro STOXX

Populiariausi Azijos akcijų indeksai:

  1. Nikkei arba JP 225: iš Japonijos
  2. HSI 50: iš Honkongo

Suprantama, pasaulyje yra daug daugiau akcijų indeksų, pavyzdžiui, IT 40 iš Italijos, ES 35 iš Ispanijos, AEX 25 iš Nyderlandų ar ASX 200 iš Australijos, tačiau devyni pirmiau išvardyti indeksai dažnai laikomi pagrindiniais ir svarbiausiais.

Visų šių akcijų indeksų kainos tiek kilo aukštyn, tiek ir krito žemyn. Šie ciklai kartojasi per visą istoriją ir kartais gali būti gana stiprūs. Kaip pavyzdį aptarkime „Dow Jones" indeksą (DJ 30). Per visą savo istoriją šis akcijų indeksas pastoviai ir laipsniškai judėjo aukštyn, tačiau buvo metų ir dešimtmečių, kur jis patyrė didžiulių bumų, o pasitaikė ir tokių dienų, mėnesių ir metų, kai jis smarkiai krito.

Peržiūrėkime kelis pagrindinius akcijų rinkų momentus:

  • 1929 m. „Wall Street Crash": šio žlugimo priežastis buvo spekuliacinis akcijų burbulas. Tai truko ketverius metus.
  • 1987 m. juodasis pirmadienis: ši katastrofa įvyko per vieną dieną, kai buvo prarasta 22,61 %, ir tai vis dar yra didžiausias užregistruotas kritimas per vieną prekybos dieną. Nebuvo jokių aiškių priežasčių, dėl kurių staiga tai įvyko, tačiau programinė prekyba galėjo būti vienas iš veiksnių.
  • 2000 m. „Dot-com Bubble": nuo 1995 iki 2000 metų technologijų akcijų kainos labai sparčiai augo, o spekuliacinis burbulas galiausiai sprogo 2000 m.
  • 2008 m. didžioji recesija (arba pasaulinis finansinis nuosmukis): JAV finansų sistema žlugo, nes bankai ir kitos finansų institucijos patyrė problemų, atsiradusių dėl blogų paskolų būsto rinkoje, kurias sustiprino išvestinių finansinių priemonių sandoriai.
  • Rinkos augimas nuo 2008 m.: nuo didžiosios recesijos akcijų rinkose stebimas didelis augimas, reiškiantis stiprią bulių tendenciją.

Pateikiame grafiką, kuriame matyti, kaip rinka krito 2008 m. (point D) ir augo per pastarąjį dešimtmetį (point E). Stipri bulių rinka jau beveik dešimt metų auga ir neseniai suformavo naują aukštumą, dėl kurios kilo nauji išpardavimai ir „Dow" per dieną nukrito 546 punktus, o per 2 dienas - 1378 punktus.

Yra trys galimos priežastys, dėl kurių rinka galėtų taip reaguoti:

  • Kadangi investuotojai yra susirūpinę dėl kylančių palūkanų normų.
  • Kadangi obligacijos siūlo konkurencingesnę kainą nei akcijos.
  • Kadangi įmonių skolinimosi išlaidos didėja.

Kaip kito investavimas i indeksus

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5" (MT5) su „Supreme Edition" priedais - „Dow Jones" 2003 m. gruodžio mėn.-2018 m. spalio mėn. dieninis grafikas. 2018 m. spalio 12 d. duomenys. Pastaba: praeities rezultatai nenurodo būsimų rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Kodėl investavimas į indeksus geriau nei prekyba akcijomis?

Informacija, gauta iš akcijų indekso, ir indeksų grafikai gali būti naudojami dėl įvairių priežasčių. Apibendrinkime pagrindinius būdus, kuriais prekiautojai gali naudoti informaciją apie kainas, gautą iš akcijų indekso grafiko:

  • Analitiniais tikslais, kad suprastų indekso tendencijas ir rinkos modelius.
  • Prekybai akcijų CFD
  • Kitų prekybos sandorių apsidraudimui (nors tam reikia daugiau patirties)

Akcijų indeksų CFD taip pat suteikia kitų privalumų, pavyzdžiui:

  • Apsaugo nuo rizikos susijusios su atskiros įmonės akcijomis.
  • CFD gali būti prekiaujama, naudojant maržą (svertą), o tai reiškia, kad, norint sudaryti sandorį, reikia turėti tik nedidelę prekybos kapitalo dalį.
  • CFD gali būti sudaromi ir pirkimo, ir pardavimo sandoriai.
  • Akcijų indeksų CFD galima prekiauti ilgas prekybos valandas.

Atminkite, kad jūs, kaip prekiautojas, iš tikrųjų neprekiaujate NASDAQ arba bet kuriuo nors kitu akcijų indeksu, o paprastai - indekso CFD. Prekyba akcijų indeksų CFD yra populiari tiek tarp individualių, tiek ir tarp institucinių prekiautojų, nes indeksai užtikrina prekiautojams nuolatinį kainų svyravimą, apimtį, taip pat ir galimybę dalyvauti atskirų akcijų kainų judėjime per vieną CFD.

Taip pat geriau sudaryti CFD pardavimo sandorį (tiek akcijų CFD, tiek indeksų CFD), nei vienos atskiros įmonės akcijų pardavimo sandorį, nes rizikos valdymo parametrai, pavyzdžiui, Stop Loss, CFD prekyboje yra labai paprastai pritaikomi. Rizikos ribojimas prekybos sistemoje yra svarbi rizikos valdymo priemonė.

CFD privalumai prieš pasirinkimo sandorius arba ateities sandorius

CFD prekyba suteikia prekiautojams paprastą būdą prekiauti finansų rinkose. Prekiautojai gali tiesiog sudaryti pirkimo arba pardavimo sandorį ir uždaryti šią poziciją, kaip nori (naudodami Stop Loss, Take Profit arba tiesiog išeiti iš rinkos). Ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai yra sudėtingesni nei indeksų CFD, nors visi jie yra finansinės priemonės ir išvestinės priemonės.

Tad, kodėl taip yra? Visų pirma, ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai reikalauja, kad prekiautojai dirbtų su nustatytais galiojimo terminais. Indekso parinktys turi skirtingus stilius, pavyzdžiui, Europos arba Amerikos stilius, jie nustato, kada šiuos variantus galima pasirinkti. Europos stiliaus pasirinkimus galima naudoti tik pasibaigus galiojimo laikui, tuo tarpu Amerikos pasirinkimai gali būti naudojami bet kuriuo metu.

Antra, paprasčiausios pasirinkimo sandorių strategijos sukasi apie skambučio pirkimą arba indekso įtraukimą, tačiau pažangesnės strategijos gali būti sudėtingesnės. Šios strategijos yra sudėtingesnės nei paprasčiausia prekyba kainai krentant arba kylant, remiantis grafikų analize bei naudojant techninę analizę.

Taigi, CFD prekyba yra paprastas procesas, lyginant su ateities sandoriais ir pasirinkimo sandoriais, tad ir mokymosi kreivė yra trumpesnė. Prekiautojai gali tobulinti savo įgūdžius ir žinias internetiniuose seminaruose, pavyzdžiui, „Forex 101“, taip pat skaitydami straipsnius ir pamokas, patalpintus internete. Be to, galima naudotis internetiniais seminarais, kuriuose paaiškinami prekybos, prekybos strategijų pagrindai ir kurie atskleidžia, kaip naudojami indikatoriai profesionalioje prekyboje.

Geriausia Forex ir CFD prekybos platforma

Geras pasirinkimas prekiauti Forex ir CFD priemonėmis internetu yra „MetaTrader Supreme Edition" (SE) - tai „MetaTrader 4" ir „MetaTrader 5" papildinys, kuris siūlo platų finansinių priemonių spektrą, įskaitant Forex, CFD, žaliavų CFD ir akcijų indeksų CFD bei dar daugiau. Kaip matote, kai kurie brokeriai netgi žengia toliau ir prie standartinių MT4 ir MT5 funkcijų ir nustatymų siūlo savo individualius įrankius.

SE siūlo platų asortimentą, kuris apima:

  • Mini terminalą
  • Prekybos terminalą
  • Pasaulinę nuomonę
  • Indikatorių paketą, kuriame siūlomi pivot points, renko ir keltnerio kanalas
  • „Tick chart" prekiautoją
  • Prekybos simuliatorių
  • Mini grafikus

Investavimas i indeksus, MTSE - pazangus sprendimai

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5" (MT5) su „Supreme Edition" priedais - EURUSD 2014 m. spalio 19 d -2018 m. spalio 5 d. savaitinis grafikas. 2018 m. spalio 5 d. duomenys. Pastaba: praeities rezultatai nenurodo būsimų rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Prekyba su „Admiral Markets"

„Admiral Markets" siūlo profesionaliems prekiautojams galimybę gerokai išplėsti savo prekybos patirtį, pagerinant „MetaTrader" platformą su „MetaTrader Supreme Edition". Gaukite prieigą prie puikių papildomų funkcijų, pavyzdžiui, koreliacinės matricos - kuri leidžia analizuoti ir palyginti įvairias valiutų poras, arba kitų puikių įrankių, pavyzdžiui, „Mini Trader" lango, kuris leidžia jums prekiauti mažesniame lange, nenutraukiant savo kasdieninių darbų. Atsisiųskite NEMOKAMAI visą tai ir dar daugiau paspaudę šią reklamą!

Investavimas į indeksus

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 77% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.